Trong thế giới tài chính, giao dịch hợp đồng tương lai (hay còn gọi là đánh futures) đã trở thành một công cụ phổ biến và hấp dẫn đối với nhiều nhà đầu tư. Với khả năng mang lại lợi nhuận cao và tính thanh khoản tốt, đánh futures không chỉ thu hút những nhà đầu tư chuyên nghiệp mà còn cả những người mới bước chân vào thị trường. Tuy nhiên, để thực sự hiểu và thành công trong việc giao dịch hợp đồng tương lai, nhà đầu tư cần nắm vững các khái niệm cơ bản, phương pháp giao dịch hiệu quả và quản lý rủi ro một cách khôn ngoan. Bài viết này sẽ giúp bạn có cái nhìn toàn diện về đánh futures và cung cấp những chiến lược để giao dịch hiệu quả trong thị trường này.
Contents
Futures là gì?
Futures (hay hợp đồng tương lai) là một loại hợp đồng tài chính, trong đó hai bên cam kết mua hoặc bán một loại tài sản cụ thể (ví dụ như hàng hóa, tiền điện tử, cổ phiếu, v.v.) với mức giá đã định trước và tại một thời điểm trong tương lai. Điểm đặc biệt của hợp đồng tương lai là cả người mua và người bán đều phải thực hiện nghĩa vụ của mình vào ngày đáo hạn, bất kể giá thị trường của tài sản đó tại thời điểm đó là bao nhiêu.
Trong thị trường tiền điện tử, hợp đồng tương lai giúp nhà đầu tư có thể dự đoán và đặt cược vào việc giá của một loại tiền điện tử sẽ tăng (mở vị thế mua) hoặc giảm (mở vị thế bán) trong tương lai.
Đánh Futures là gì?
Đánh futures, hay giao dịch hợp đồng tương lai, là việc tham gia mua bán các hợp đồng tương lai trên thị trường tài chính, bao gồm thị trường tiền điện tử. Thay vì mua trực tiếp tiền điện tử, nhà đầu tư sử dụng hợp đồng tương lai để đặt cược vào hướng đi của giá trị tài sản đó trong thời gian tới.
Có hai loại vị thế khi đánh futures:
- Long (Mua): Nhà đầu tư mở vị thế long khi tin rằng giá của tiền điện tử sẽ tăng trong tương lai. Khi giá tăng, nhà đầu tư có thể bán hợp đồng với giá cao hơn và kiếm lợi nhuận từ sự chênh lệch giá.
- Short (Bán): Nhà đầu tư mở vị thế short khi tin rằng giá sẽ giảm. Nếu giá giảm, nhà đầu tư có thể mua lại hợp đồng với giá thấp hơn và thu về lợi nhuận từ sự giảm giá đó.
Giao dịch hợp đồng tương lai còn cho phép sử dụng đòn bẩy, tức là bạn có thể giao dịch với số tiền lớn hơn số vốn ban đầu. Điều này giúp tăng lợi nhuận tiềm năng nhưng cũng làm tăng rủi ro, bởi nếu thị trường đi ngược với dự đoán, khoản lỗ có thể rất lớn.
Ưu điểm khi Đánh Futures
- Đòn Bẩy Cao: Đánh futures cho phép nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy, nghĩa là bạn có thể kiểm soát một lượng tài sản lớn hơn so với số vốn bạn có.
- Thanh Khoản Cao: Thị trường futures thường có tính thanh khoản cao, cho phép nhà đầu tư dễ dàng mua bán hợp đồng mà không gặp trở ngại lớn.
- Đa Dạng Hóa Đầu Tư: Nhà đầu tư có thể tham gia vào nhiều loại tài sản khác nhau, từ hàng hóa như dầu, vàng, đến các chỉ số chứng khoán và tiền tệ.
Rủi ro khi đánh Futures
- Rủi Ro Gian Lận: Một trong những rủi ro lớn nhất khi giao dịch futures là khả năng gặp phải các sàn giao dịch không uy tín hoặc có hành vi gian lận. Các sàn này có thể thao túng giá, từ chối rút tiền hoặc thậm chí biến mất cùng với tiền của nhà đầu tư. Để giảm thiểu rủi ro này, nhà đầu tư nên chọn các sàn giao dịch uy tín, phổ biến như Binance.com, MEXC…
- Rủi Ro Đòn Bẩy: Đòn bẩy cao có thể khuếch đại cả lợi nhuận và thua lỗ. Nếu thị trường di chuyển ngược lại so với kỳ vọng, nhà đầu tư có thể mất nhiều hơn số vốn đầu tư ban đầu.
- Biến Động Giá: Thị trường futures có thể rất biến động, đặc biệt là trong các giai đoạn không ổn định kinh tế hoặc chính trị. Sự biến động giá lớn có thể dẫn đến thua lỗ nhanh chóng nếu không có biện pháp bảo vệ như đặt lệnh dừng lỗ.
- Rủi Ro Thanh khoản: Mặc dù thị trường futures thường có tính thanh khoản cao, nhưng có thể có những thời điểm mà việc mua hoặc bán một hợp đồng trở nên khó khăn, đặc biệt là với các hợp đồng ít được giao dịch. Nên chọn các đồng tiền ảo tiềm năng để hạn chế rủi ro khi giao dịch futures.
- Rủi ro Về kiến thức và kinh nghiệm: Giao dịch hợp đồng tương lai đòi hỏi hiểu biết sâu rộng về thị trường và các công cụ tài chính. Thiếu kiến thức và kinh nghiệm có thể dẫn đến quyết định sai lầm và thua lỗ.
Cách đánh Futures hiệu quả
- Hiểu Rõ Thị Trường và Tài Sản: Trước khi tham gia đánh futures, nhà đầu tư cần tìm hiểu kỹ về thị trường và loại tài sản mình muốn giao dịch. Hiểu rõ đặc điểm, yếu tố ảnh hưởng và biến động giá của tài sản là bước đầu tiên để đánh futures hiệu quả.
- Sử Dụng Phân Tích Kỹ Thuật và Cơ Bản:
- Phân Tích Kỹ Thuật: Sử dụng các công cụ và chỉ báo kỹ thuật để dự đoán xu hướng giá. Một số công cụ phổ biến bao gồm Đường Trung Bình Động (Moving Averages), Chỉ Báo RSI (Relative Strength Index) và MACD (Moving Average Convergence Divergence).
- Phân Tích Cơ Bản: Nghiên cứu các yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến giá của tài sản, như tin tức kinh tế, chính trị, các báo cáo tài chính và sự kiện toàn cầu.
- Quản Lý Rủi Ro:
- Đặt Lệnh Dừng Lỗ (Stop-Loss): Để hạn chế thiệt hại khi giá đi ngược lại dự đoán.
- Sử Dụng Đòn Bẩy Hợp Lý: Đòn bẩy có thể gia tăng lợi nhuận nhưng cũng có thể tăng rủi ro, do đó cần sử dụng một cách cẩn trọng.
- Đa Dạng Hóa Danh Mục Đầu Tư: Tránh đặt tất cả vốn vào một hợp đồng hay loại tài sản duy nhất.
- Lập Kế Hoạch Giao Dịch: Một kế hoạch giao dịch chi tiết giúp nhà đầu tư có hướng đi rõ ràng và tránh được những quyết định cảm tính. Kế hoạch này nên bao gồm mục tiêu lợi nhuận, mức độ chấp nhận rủi ro, và chiến lược giao dịch cụ thể.
- Chọn sàn giao dịch có mức phí futures thấp: Với phí giao dịch thấp, nhà đầu tư có thể điều chỉnh kích thước lệnh sao cho phù hợp với mức độ rủi ro chấp nhận được. Điều này giúp tối ưu hóa lợi nhuận và quản lý rủi ro một cách hiệu quả.
Kết luận
Đánh futures có thể mang lại lợi nhuận cao nhưng cũng đi kèm với nhiều rủi ro. Hiểu rõ về thị trường, sử dụng các phương pháp phân tích, quản lý rủi ro chặt chẽ, lập kế hoạch cụ thể và duy trì tâm lý ổn định là những yếu tố quan trọng để đánh futures hiệu quả. Nhà đầu tư nên không ngừng học hỏi và cập nhật kiến thức để nâng cao kỹ năng giao dịch của mình.